Pete ist schockiert, als er in Rocky Beach auf einen vermeintlichen Wildtierschmuggelring stößt. Bei einem Besuch in Veronicas Exotische-Vögel-Zwinger trifft Pete auf Rafael Solares, einen Mann mit Verbindungen sowohl zum Chumash-Volk als auch zur lokalen hispanischen Gemeinde, und auf einen scharlachroten Ara namens Rojo, der in seltsamen, kryptischen Sätzen spricht. Rafael, der Rojo gerade erst von einem mysteriösen mexikanischen Verkäufer auf einem Bauernmarkt erworben hat, ist fest entschlossen, herauszufinden, warum der Vogel so billig verkauft wurde.

Als Rafael mit einer beunruhigenden Geschichte auf dem Schrottplatz auftaucht, geraten die drei ??? in ein verwickeltes Netz um die Band Existential Evil. Der Leadsänger der Band ist der Sohn von Rafaels altem Englischlehrer Wally, der kürzlich eine Gruppe Wasserschweine adoptiert hat, die in der Nähe von Santa Barbara umherirrten. Zu allem Überfluss sind in Wallys Scheune bedrohte Hyazintharas aufgetaucht, und die Verbindungen zwischen den Tieren und den seltsamen Ereignissen verdichten sich.

Die Ermittlungen führen die drei ??? nach Isla Vista. Doch als eine routinemäßige Erkundungsmission in einer Katastrophe endet, werden Jupiter, Pete, Bob und Mallory in zwei Teams aufgeteilt – eines wird auf einem rasenden Segelboot gefangen gehalten, das andere liefert sich eine Verfolgungsjagd auf Rafaels Boot „The Rainbow Bridge“.

Was ist die wahre Geschichte hinter den Wasserschweinen und den Aras ? Warum hat der Mexikaner Rojo für so wenig Geld verkauft ? Welchen Hinweis verbirgt sich in der elektronischen Musik eines Glockenspiels ? Welche Rolle spielen Veronicas Exotic Birds dabei ? Wie sind Wally Tates Sohn und sein Bandkollege Slade DeMarco verwickelt, und was verbergen sie ?