Jupiters Besuch im örtlichen Baumarkt scheint ein gewöhnlicher Einkauf zu sein – bis eine zufällige Begegnung mit Frau Wassiljew, einer älteren Russin, die in den 1980er-Jahren aus der Sowjetunion floh, ihn auf die Spur eines brandneuen Geheimnisses bringt. Frau Wassiljew bittet Jupiter um Hilfe für einen jungen russisch-amerikanischen Liedermacher namens Ivan Fjodorow, der mit einer erfundenen Plagiatsklage bedroht wird.

Zunächst erscheint der Fall einfach, doch je tiefer die Drei Detektive graben, desto mehr enthüllen sie ein komplexes und faszinierendes Netz aus Familiengeschichte. Ivans Urgroßeltern flohen während der Russischen Revolution aus der Sowjetunion, sein Urgroßvater Fjodor war ein Oscar-gekrönter Hollywood-Schauspieler. Fjodors Sohn Wadim geriet in den 1950er-Jahren während der McCarthy-Ära auf die Schwarze Liste, nachdem er fälschlicherweise beschuldigt worden war, ein sowjetischer Agent zu sein. Doch Wadim erfand sich neu und wurde als der überaus erfolgreiche Krimiautor Edison Ford mehrfach mit dem Edgar Award der Mystery Writers of America ausgezeichnet.

Wadims letztes Manuskript ist jedoch verschollen. Er hatte es kurz vor seinem Tod fertiggestellt – einen Roman über die Flucht seiner Eltern aus dem Sowjetregime –, doch trotz jahrelanger Suche bleibt es unauffindbar. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass das Manuskript vielleicht doch nicht so verloren ist, wie alle glauben – doch jemand ist entschlossen, es geheim zu halten. Ein altmodischer Karteikasten wurde durchwühlt – und ein Film aus den 1930er-Jahren, „Morgendämmerung über Petrograd“, birgt verborgene Hinweise.

Letztendlich führt die Suche nach dem verschollenen Manuskript die Drei ??? zur American Film History Library, wo sie gegen die Zeit ankämpfen müssen, um es wiederzuerlangen. Doch als das Manuskript in die falschen Hände gerät, sieht sich das Team gefährlichem Widerstand gegenüber. Wer steckt hinter dem Komplott, es zu verbergen ? Wie weit werden sie gehen, um ihr Geheimnis zu schützen ? Und können Jupiter, Pete, Bob und Mallory die Wahrheit aufdecken, bevor das Manuskript für immer verloren ist ?