Eine uralte afrikanische Maske. Ein hinterlistiger Zuschuss. Und ein Verbrechen, das sich direkt vor unseren Augen verbirgt.

Jupiter, Pete, Bob und Mallory werden zu Beginn des Sommers zu einer Maskengala beim Rocky Beach Summer Theatre Festival eingeladen. Sie ahnen nicht, dass die Besitzerin des Kostümverleihs sie auf eine lokale gemeinnützige Organisation aufmerksam machen wird, die weitaus zwielichtiger ist, als sie scheint. Die von einem Franzosen, einem italienisch-amerikanischen Mann und einer mexikanisch-amerikanischen Frau geleitete Organisation „Old Art For Young Artists“ überzeugt wohlhabende Gönner, Kunstwerke zu spenden, die anschließend versteigert werden. Der Erlös soll angeblich jungen Künstlern aus benachteiligten Verhältnissen zugutekommen. Doch die Vergabe der Stipendien und Auszeichnungen scheint nicht dem offiziellen Leitbild zu entsprechen.

Hinter ihren Masken belauschen Bob und Mallory das Trio auf der Gala. Sie treffen dort auch eine Frau, die einst in der Alvin-Ailey-Tanzgruppe tanzte, mit dem Harlem-Jazzmusiker, dem Gründer der Red Hots, verheiratet war und kürzlich an „Old Art For Young Artists“ gespendet hat. Misstrauisch geworden, geben sich die drei Detektive auf einer lokalen Jobmesse als Bewerber für Mini-Stipendien und Sommerpraktika der gemeinnützigen Organisation aus – und stellen schnell fest, dass ihr Aussehen viel wichtiger ist als ihre Fähigkeiten.

Jupiter bewahrt die Ruhe und sichert sich belastendes Beweismaterial. Nachdem er zwei hippe Studenten um Hilfe gebeten hat, die vermuten, dass eine äußerst wertvolle afrikanische Stammesmaske verschwunden ist, teilen die drei ??? ihre Vermutungen Kwame Owusu mit, einem jungen ghanaischen Künstler, der auf dem Schrottplatz ein seltenes afrikanisches Holz für seine Kunstwerke kaufen möchte.

Was ist das wahre Motiv hinter „Old Art For Young Artists“ ? Warum kommt einem ein Gemälde, das im Haus eines der Direktoren hängt, so bekannt vor ? Während sich das Rätsel vertieft und die drei ??? beginnen zu ahnen, was „Old Art For Young Artists“ wirklich im Schilde führt, kombinieren sie die Puzzleteile, schleusen sich als Praktikanten von Kwame Owusu ein und kommen einem raffinierten, aber höchst hinterlistigen Komplott auf die Spur.